Милфа мулатка Джули Кей (Julie Kay) искушает чистильщика бассейнов. Ей хочется овладеть его большим белым членом и она лезет к нему в трусы. Сначала темнокожая сучка сосёт у бассейна, заглатывая фаллос глубоко, а потом они страстно трахаются в помещении.