Дрянная студентка Джесси Бэлс (Jessy Bells) задирает юбочку перед скромным учителем. Она отодвигает трусики в сторонку и предлагает ему пососать член. Препода сильно возбуждает маленький член студентки трансгендера и он начинает делать ей минет, а потом яро трахает в попку в разных позах.