Темнокожий парень обожает свою белую госпожу Кали Судру (Kali Sudhra) и готов выполнять все её требования. Доминантная самка наказывает его розгами, а потом он становится перед ней на коленки и начинает ласкать киску. Затем темнокожий сабмиссив трахает её сочную киску раком и в конце она покоряется его большому чёрному фаллосу и берёт в ротик.