Темнокожая красотка Кимра Ноир (Kira Noir) делает шикарный минет обладателю громадного бела хуя. Потом Овен Грей (Owen Gray) трахает Киру сзади и по миссионерски. Её чёрная анальная дырочка чуть ли не трещит по швам от большого хуя. В конце Кира показывает киску, начинённую спермой.