Рыжая девка Лейси Леннон (Lacy Lennon) стоит на коленках перед темнокожим чуваком по имени Исайя Максвелл (Isiah Maxwell). Сначала она сама пытается сделать горловой минет, а потом он хватает её за голову и насаживает на длинный фаллос. Лейси чуть ли не давится громадным чёрным хуем, а потом резвится на нём, как шальная и получает сперму на мордашку.