Блудница Анна Блэйз (Anna Blaze) на пару с подружкой делает минет своему похотливому отчиму. Сучки глотают большой ствол по очереди, а потом лижут киски друг друга в позиции 69. Джонни Кастл (Johnny Castle) пердолит их влажные дырочки и в конце кончает в ротики, а потом смотрит, как они обмениваются спермой.